CriteriaCaixa ha vendido una participación del 2,636% del capital de Cellnex por 612,89 millones de euros en el marco de la colocación privada dirigida a inversores cualificados anunciada ayer por la entidad financiera, según informó este martes a la Comisión Nacional del Mercado. Valores (CNMV), informa EP.
En concreto, CriteriaCaixa se ha enajenado de 18.623.226 acciones ordinarias de Cellnex, a un precio de 32,91 euros por acción, con un descuento cercano al 2% sobre el precio al que cerraron ayer las acciones de la compañía de infraestructuras. telecomunicaciones (33,58 euros).
Tras la colocación, CriteriaCaixa, que Antes de la operación tenía el 3,028% En esta sociedad únicamente posee las acciones de Cellnex necesarias para cumplir con las potenciales obligaciones de canje derivadas de los bonos senior quirografarios canjeables por acciones de Cellnex con vencimiento el 22 de junio de 2025.
La colocación ha sido realizada por JP Morgan, como único coordinador global y ‘bookrunner’ mediante un proceso acelerado de prospección de demanda.
CriteriaCaixa se ha comprometido con JP Morgan a mantener un ‘lock-up’ sobre su participación restante en Cellnex durante un periodo de 180 días, sujeto a determinadas excepciones, en particular en relación con el ejercicio por parte de los titulares de los bonos canjeables de sus derechos. de canje sobre las acciones canjeables.
