CriteriosCaixa, holding de la Fundación Bancaria La Caixa, reafirma su apuesta por el sector inmobiliario. La empresa, que actualmente posee a través de InmoCaixa activos inmobiliarios valorados en cerca de 2.700 millones de euros, acaba de anunciar un acuerdo con Colonial para convertirse en su primer accionista, con una participación del 17%, ligeramente por encima del paquete controlado por el fondo soberano Qatar Investment. Hasta ahora, Criterios poseía el 3% de Colonial. La operación, que deberá ser validada por una junta general extraordinaria de accionistas de Colonial en junio, se llevará a cabo a través de un ampliación de capital de 622 millones de eurosde los cuales 350 millones serán aportados por Criterios en efectivo y otros 272 millones mediante la aportación de una cartera de ocho inmuebles.
Específicamente, InmoCaixa cederá ocho inmuebles que suman más de 20.000 metros cuadrados de oficinas y más de 600 viviendas en alquiler en forma de ampliación de capital no dineraria por 272 millones. La cartera aportada a Colonial incluye tres edificios de oficinas ubicados en Madrid y Barcelona y cinco edificios residenciales en alquiler ubicados en Madrid, Zaragoza y Málaga. Los inmuebles de oficinas incluidos en la operación se encuentran ubicados en la calle 331 Calma en Barcelona, en el número 30 de la Gran Vía de Madrid y en la calle Mendizábal de la capital española, un complejo recientemente reformado denominado Visionary Building, cerca de Méndez Álvaro.
Según el grupo inmobiliario que preside Juan José BrugeraCon esta operación Colonial cuenta ahora con “un nuevo accionista de referencia, de larga trayectoria y prestigio” y “se fortalece y gana flexibilidad financiera” para acometer nuevas adquisiciones en el mercado, además de reducir su deuda y lanzar un nuevo plan de inversiones que ha sido bautizado como Alpha. “Criterios es un socio perfecto para Colonial. Su entrada en el accionariado es más que amistosa y cuenta con todo el apoyo del consejo de administración” y de los principales accionistas del grupo, destacó Pere en rueda de prensa. ViñolasConsejero Delegado de la inmobiliaria de Barcelona.
“Con la incorporación de CriteriosCaixa como accionista de referencia “Reforzamos nuestra estructura de capital con un inversor institucional con visión de largo plazo”ha señalado Brugeradespués de señalar que la transacción “permite acelerar el crecimiento y la generación de valor a través de nuevos proyectos de inversión y una mejor estructura de capital que se traducirá en nuevas oportunidades de negocio. Se espera que CriteriosCaixa —que tiene a Isidro como presidente Fainé y Ángel Simón como consejero delegado– ocupará dos puestos en el consejo de administración de Colonial, que pasará de doce a catorce miembros.
Es una declaración, CriteriosCaixa ha afirmado que con esta inversión pretende “reforzar la posición de liderazgo de Colonial en su negocio de alquiler de oficinas, así como contribuir a su estrategia de regeneración urbana y reforzar la estructura de capital para impulsar la estrategia paneuropea de crecimiento y creación de valor”. . Según el holding de La Caixa, esta inversión y la transmisión de activos a Colonial “contribuye a acelerar” la reorganización de la cartera de activos de InmoCaixa,vvalorada en 2.700 millones, de los cuales el 56% son para alquiler, tanto residencial como de oficinas. En esta línea, Criterios ha anunciado que en los próximos años «aumentará la intensidad» de su estrategia de rotación de su cartera actual «para acelerar la mejora de su rentabilidad global». Recientemente, el holding también ha invertido en la compra del 3% de Puig y ha aumentado su participación en Telefónica hasta el 5%.
Construcción de una clínica en el distrito 22@ de Barcelona
Para acometer esta ampliación de capital de 622 millones, Colonial emitirá 87,7 millones de nuevas acciones. Criterios pagará cada acción a 7,1 euros, aunque esta cifra se ajustará una vez Colonial pague el dividendo ordinario anual en el mes de junio. De acuerdo a Viñolas, estos 7,1 euros incorporan una prima respecto al precio actual de la compañía. Este jueves las acciones de la socimi en Bolsa cerraron a 6,42 euros tras revalorizarse un 4,39%, cerca del máximo de los últimos doce meses, registrado a finales de diciembre (6,66 euros). La inversión de 622 millones permitirá Criterios hacerse con una participación del 17%, ligeramente superior a la que tendrá Qatar Investment tras la ampliación de capital. Por su parte, el grupo Finacceso tendrá en torno al 13%, el grupo de la familia Puig entre el 6,5% y el 7%, y el grupo de Santo Domingo en torno al 6%.
Gracias a la entrada de 350 millones en su caja, Colonial acelerará el plan inversor en nuevos inmuebles para «captar la evolución de la recuperación del ciclo inmobiliario europeo». En este sentido, este jueves el grupo anunció el lanzamiento del Alpha Inversión de 385 millones hasta 2028 transformar cuatro activos en París, Madrid y Barcelona que suman más de 110.000 metros cuadrados y generarán unos ingresos anuales adicionales de 64 millones. Destaca la reconversión de la antigua sede de T-Sistemas en la calle Sancho de Ávila de Barcelona en un “equipamiento vinculado a Ciencias de la Salud”. Según diferentes medios, Colonial está negociando la construcción de una clínica para Sanitas en esta propiedad. El plan Alpha X también prevé dos proyectos en París consistentes en la transformación de la antigua sede de Natixis y la gas de France, y un proyecto en Madrid vinculado a la antigua sede de IBM, en la zona de Santa Hortensia.