El DOW JONES subió un 0,67% hasta los 39.391 puntos, mientras que el S&P 500 subió un 0,77% hasta los 5.251 puntos. El NASDAQ 100 avanza un 0,88% hasta alcanzar los 16.420 puntos
Los principales índices de Nueva York salen de un día mixto ayer miércoles. El Dow Jones cayó un ligero 0,1%, completando su tercer día consecutivo de caídas. El S&P 500 y el Nasdaq Composite sí consiguieron repuntar tímidamente, con subidas del 0,1% y el 0,2%, respectivamente.
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Los temores de que la Reserva Federal pueda mantener las tasas de interés en niveles elevados durante más tiempo del previsto han pesado mucho en el mercado bursátil de Nueva York en los últimos días. Ayer, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció que las autoridades necesitarán más pruebas de que la inflación se está acercando a la directriz del 2% del banco central antes de poder bajar las tasas.
Como resultado, Wall Street ha ajustado sus expectativas de recortes de tipos en las últimas semanas. Los datos sobre el comercio de futuros de fondos federales ahora sugieren un 62,3% de posibilidades de un recorte en la reunión de junio de la Reserva Federal, frente al 70% la semana pasada, según la herramienta CME FedWatch.
Estas perspectivas también se están sintiendo en el mercado de bonos, donde los rendimientos de la deuda ejercen presión sobre las acciones. Hoy la rentabilidad del bono a diez años se da un respiro y baja hasta el 4,337% después de ayer tocó brevemente el 4,429%, un nuevo máximo anual. El bono a dos años ofrece un rendimiento del 4,674%.
«Hay mucha volatilidad y nerviosismo a corto plazo en el mercado de bonos», explica. Larry Tentarelli, estratega técnico jefe de Blue Chip Daily Trend Report. “No creo que la Reserva Federal tenga realmente ningún motivo para recortar los tipos. La economía es muy fuerte y todavía no hemos derrotado a la inflación”.
Mientras tanto, el experto cree que el mercado de valores está mostrando signos de una “rotación alcista” o de diversificación del crecimiento más allá de los nombres tecnológicos de megacapitalización que han impulsado el repunte del mercado desde el otoño pasado.
“No me sorprendería ver un cambio de liderazgo hacia sectores distintos al tecnológico. Creo que probablemente veremos una rotación saludable hacia algunos de los sectores que deberían beneficiarse de datos económicos más sólidos”, piensa Tentarelli. «Es posible que algunas de las acciones de los Siete Magníficos no tengan un rendimiento superior al del año pasado».
Sobre la agenda macroeconómica del día, los inversores aprendieron antes de que sonara la campana la balanza comercial de febrero, que arrojó un déficit de 68,9 mil millones de dólares que es superior a lo que el mercado había anticipado.
Sin embargo, tal vez hubo más interés en la solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo para la semana que finaliza el 30 de marzo, teniendo en cuenta que todas las miradas están puestas en la publicación de las nóminas no agrícolas de marzo el viernes. Las solicitudes subieron a 221.000, por encima de las 213.000 previstas y de 212.000 la semana anterior.
El mercado ya tuvo ayer un anticipo de los datos de empleo con el informe de ADP sobre el sector privado, que mostró que las empresas crearon 184.000 puestos de trabajo en marzo, muy por encima de la estimación de 155.000 nóminas que habían considerado los analistas. También en lo que respecta al mercado laboral, La empresa de recolocación Challenger, Gray & Christmas ha informado de que los recortes de empleo anunciados para marzo ascienden a 90.309, un aumento del 7% respecto a febrero y ligeramente por encima del mismo mes del año anterior. El total del primer trimestre de 2024 mostró una disminución del 5% respecto al mismo período del año pasado.
El mercado ya tuvo un avance ayer con el informe de ADP sobre el sector privado, que mostró que las empresas crearon 184.000 puestos de trabajo en marzo, muy por encima de la estimación de 155.000 nóminas que habían considerado los analistas.
Entre los líderes empresariales actuales de Wall Street destaca Levi Strauss. Las acciones de la empresa textil se dispararon un 13,8% en la apertura tras sorprender al mercado con beneficios e ingresos superiores a los esperados en su primer trimestre. La compañía reportó ganancias ajustadas de 26 centavos por acción e ingresos de 1,560 millones de dólares. Los analistas habían pronosticado una ganancia de 21 centavos por acción y unos ingresos de 1.550 millones de dólares. Levi’s también elevó su previsión de beneficios para todo el año.
También buena acogida para los resultados presentados anoche por Blackberry, con subidas del 5,34% para sus acciones en la mañana neoyorquina. La compañía registró una pérdida de 3 centavos por acción, en comparación con las estimaciones de consenso de una pérdida de 4 centavos por acción. Los ingresos ascendieron a 173 millones de dólares, superando las estimaciones de 150,5 millones de dólares.
Conagra Brands sube un 5,30% en la apertura después de que la empresa de alimentos y bienes de consumo envasados haya superado las expectativas con sus cuentas del tercer trimestre fiscal. Conagra informó ganancias de 69 centavos por acción sobre ingresos de 3.030 millones de dólares, cuando los analistas esperaban ganancias de 65 centavos por acción y 3.010 millones de dólares en ingresos.
Por el lado de las recomendaciones de los analistas, Hertz Global cae casi un 4% tras Goldman Sachs rebaja la calificación a «vender» desde «neutral». La analista Lizzie Dove cree que los inversores aún no han apreciado plenamente algunas presiones a corto plazo.
Mejores noticias para Zeta Global, con fuertes ganancias del 11% después Morgan Stanley elevó su recomendación a «sobreponderar», de ‘igual peso’. La firma espera revisiones positivas de las estimaciones en el futuro, citando catalizadores a corto plazo y su “sólido historial” de orientación prudente.
Los inversores también siguen prestando atención a los mercados de materias primas. Por un lado, los precios del petróleo bajan ligeramente pero se mantienen cerca de su nivel más alto desde octubre de 2023, debido a las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro debido al conflicto en Medio Oriente. Por el lado de la demanda, la solidez de los últimos datos macro de EE.UU. también ha favorecido las subidas, pero hoy el dato semanal de desempleo da un respiro.
Los futuros del petróleo Brent de referencia en Europa cayeron un 0,07% hasta 89,29 dólares por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate cayeron un 0,13% hasta 85,28 dólares por barril.
Mientras tanto, el oro al contado alcanzó un nuevo máximo por encima de los 2.300 dólares antes de ceder algunas ganancias, con una lectura de 2.290 dólares la onza.
El euro subió un 0,33% frente al dólar, dejando el tipo de cambio en 1,0869 dólares para cada moneda comunitaria.
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