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Los casos de Nexperia y Elmos muestran cómo la guerra de chips entre Estados Unidos y China se está extendiendo a Europa


Hong Kong
CNN Negocios

Dos negocios de chips europeos han tenido problemas por sus vínculos con China, una señal de preocupación que se está extendiendo en Occidente sobre el posible control chino de la infraestructura crítica.

La semana pasada, se ordenó al nuevo propietario del mayor fabricante de chips de Gran Bretaña que retirara su adquisición, solo unos días después de que se bloqueara la venta de otra fábrica de chips en Alemania. Ambas transacciones se vieron afectadas por preocupaciones de seguridad nacional y habían involucrado adquisiciones por parte de empresas de propiedad china.

En el Reino Unido, el gobierno le dijo a Nexperia, una subsidiaria holandesa del fabricante de semiconductores Wingtech que cotiza en Shanghai, que vendiera al menos el 86% de su participación en Newport Wafer Fab, más de un año después de tomar el control de la fábrica. Desde entonces, el personal ha estado protestando por la decisión, diciendo que pone en riesgo casi 600 puestos de trabajo.

En Alemania, el Ministerio de Economía prohibió a Elmos Semiconductor, un fabricante de chips para automóviles, vender su fábrica en la ciudad de Dortmund a Silex, una subsidiaria sueca de la china Sai Microelectronics.

La fabricación de chips ya estaba emergiendo como un nuevo frente en las tensiones entre Estados Unidos y China. Ahora, los dos acuerdos problemáticos ilustran cómo la presión también está aumentando en Europa, particularmente cuando los funcionarios occidentales se enfrentan a llamados para que sectores clave se mantengan fuera del control chino.

“Estas decisiones marcan un cambio hacia posturas más duras con respecto a la inversión china en industrias críticas en Europa”, dijo Xiaomeng Lu, director de geotecnología de Eurasia Group.

“La presión estadounidense definitivamente contribuyó a estas decisiones. [A] La creciente sensación de soberanía tecnológica probablemente también impulsó estos movimientos: los gobiernos de todo el mundo están cada vez más [viewing the] industria de los semiconductores como un recurso estratégico y buscan protegerlos de las adquisiciones extranjeras”.

Los expertos legales dijeron que las dos decisiones fueron notables porque inicialmente se pensó que cada acuerdo había sido aprobado.

El caso de Newport Wafer es «la primera adquisición completa» que debe ser resuelta bajo una ley de inversión y seguridad nacional (NSI) del Reino Unido, que entró en vigencia en enero, según Ian Giles, jefe de antimonopolio y competencia para Europa, Oriente Medio. Oriente y Asia para Norton Rose.

Nexperia dijo la semana pasada que estaba «conmocionado» por la decisión y que «el gobierno del Reino Unido optó por no entablar un diálogo significativo con Nexperia o incluso visitar el sitio de Newport».

La compañía agregó que había ofrecido evitar “actividades de posible preocupación y proporcionar al gobierno del Reino Unido control directo y participación en la gestión de Newport”, un sitio de 28 acres en el sur de Gales.

La fábrica fabrica obleas de silicio, la base para fabricar chips de computadora. Muchos de sus productos finalmente impulsan automóviles y equipos médicos. Nexperia ha indicado que los trabajadores de la instalación ahora enfrentan un futuro incierto.

en un carta abierta al gobierno del Reino Unido el jueves pasado, la Asociación de Personal de Nexperia Newport dijo que estaba «incrédula» de que los medios de subsistencia de los empleados se hubieran «puesto en peligro en el período previo a la Navidad».

“Esta es claramente una decisión profundamente política”, escribió el grupo, rechazando la idea de que el acuerdo socavaría la seguridad británica. «Debe tener sentido y proteger nuestros trabajos al permitir que Nexperia mantenga su fábrica de Newport».

Para Elmos, las autoridades alemanas habían indicado inicialmente que emitirían una aprobación condicional e incluso compartieron un borrador de aprobación después de un intenso proceso de revisión que duró unos 10 meses, dijo la compañía en un comunicado luego de la orden judicial.

Tim Schaper, jefe de antimonopolio y competencia para Alemania en Norton Rose, dijo que la intervención del gobierno también fue significativa dado que «se dice que la tecnología de Elmos es bastante antigua, de última generación en la década de 1990, y supuestamente no de gran importancia industrial».

“La transacción se convirtió en el juguete de un debate público sobre la adquisición de participaciones de inversores chinos en tecnologías alemanas clave”, dijo.

Los casos de Nexperia y Elmos muestran cómo la guerra de chips entre Estados Unidos y China se está extendiendo a Europa

Es posible que los reguladores estuvieran preocupados por la salida de conocimientos técnicos, según Alexander Rinne, director de la práctica antimonopolio europea del bufete de abogados internacional Milbank, con sede en Múnich.

“Elmos es conocido por fabricar chips para el sector automotriz, que es la industria central de Alemania y el orgullo del país”, dijo en una entrevista.

Elmos y Nexperia rechazaron las solicitudes de entrevista. Un portavoz de Nexperia le dijo a CNN Business el martes que estaba “considerando sus opciones con respecto a la decisión del gobierno del Reino Unido”.

Los chips son una fuente creciente de tensión entre Estados Unidos y China. Washington ha declarado que la escasez de materiales es un problema de seguridad nacional y destacó la importancia de seguir siendo competitivo en capacidades tecnológicas avanzadas.

Este año, Estados Unidos intensificó sus propias restricciones y presionó a los aliados para que promulgaran las suyas propias, según Lu. En agosto, el gobierno de EE. UU. ordenó a dos de los principales fabricantes de chips, Nvidia (NVDA) y AMD (AMD), que detuvieran las exportaciones de ciertos chips de alto rendimiento a China.

Dos meses después, la administración de Biden dio a conocer amplios controles de exportación que prohibían a las empresas chinas comprar chips avanzados y equipos para fabricar chips sin licencia. Las reglas también restringieron la capacidad de los ciudadanos estadounidenses o los titulares de tarjetas verdes estadounidenses para brindar apoyo para el desarrollo o la producción de chips en ciertas instalaciones de fabricación en China.

La presión está aumentando. El lunes, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, instó a Occidente a “tener cuidado de no crear nuevas dependencias” de China. Hablando en una asamblea parlamentaria de la OTAN en Madrid, Stoltenberg dijo que estaba viendo «esfuerzos crecientes de China» para controlar la infraestructura crítica occidental, las cadenas de suministro y los sectores industriales clave.

“No podemos dar a los regímenes autoritarios ninguna oportunidad de explotar nuestras vulnerabilidades y socavarnos”, dijo.

China ha retrocedido en el manejo de los dos casos de semiconductores europeos.

“Nos oponemos firmemente a la medida del Reino Unido y pedimos al Reino Unido que respete los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas y proporcione un entorno empresarial equitativo, equitativo y (a) no discriminatorio”, dijo a la prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning. sesión informativa el viernes pasado cuando se le preguntó sobre el pedido de Newport Wafer. “Reino Unido ha exagerado el concepto de seguridad nacional y ha abusado del poder estatal”.

Zhao Lijian, otro portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, pidió a Alemania y otros países que se “abstengan de politizar la cooperación económica y comercial normal” en una conferencia de prensa a principios de este mes, sin dirigirse específicamente a Elmos.

Alemania ha mostrado un mayor escrutinio de los compradores chinos este año. El mes pasado, una oferta del gigante naviero estatal chino Cosco por una participación en un operador de terminal portuaria de Hamburgo provocó una controversia similar. Bajo la presión de algunos miembros del gobierno, luego se limitó el tamaño de la inversión.

Los abogados dicen que si los fabricantes de chips apelan, podrían enfrentar una batalla incierta que podría prolongarse durante años.

En cada caso, tendrían que presentar una impugnación ante los tribunales dentro de aproximadamente un mes de las decisiones de los reguladores, salvo circunstancias excepcionales, según Norton Rose.

Tanto Gran Bretaña como Alemania han agregado recientemente reglas que amplían la supervisión del gobierno sobre tales decisiones, lo que hace que los resultados sean más difíciles de predecir. En Alemania, un cambio en las reglas de inversión extranjera directa en 2020 significó que el gobierno puede intervenir en posibles acuerdos «si hay un ‘probable deterioro del orden público y la seguridad'», dijo Schaper.

Anteriormente, por el contrario, solo podía imponer restricciones «si había una ‘amenaza real y suficientemente grave para el orden público y la seguridad'», dijo a CNN Business.

En el Reino Unido, la capacidad del gobierno para revisar acuerdos de forma retroactiva bajo la Ley NSI “fue realmente algo que se consideró sorprendente y de gran alcance”, dijo Andrea Hamilton, socio de Milbank con sede en Londres.

“Si se cuestiona, como aparentemente pretende Nexperia, también se convertirá en un caso de prueba en cuanto a [the] alcance de los límites de la Ley NSI”, dijo.

En otros lugares, la atención se está desplazando hacia los Países Bajos. El gobierno holandés se enfrenta actualmente a la presión de Estados Unidos para limitar las exportaciones a China, en particular de ASML (ASML), un fabricante de equipos de semiconductores que ocupa una posición dominante en el mercado de máquinas de litografía, según Lu de Eurasia Group.

“Se convertirá en el próximo caso de estudio”, le dijo a CNN Business.

Holanda ha dejado claro que formará su propia posición.

Cuando se le preguntó sobre el tema este mes, la ministra holandesa de Comercio Exterior, Liesje Schreinemacher, dijo que el país “no copiaría las restricciones de exportación de EE. UU. para China de forma individual”.

“Hacemos nuestra propia evaluación”, dijo en una entrevista con el periódico holandés NRC.

— Zahid Mahmood, Rose Roobeek-Coppack y Laura He de CNN contribuyeron a este informe.