Naturgy capta 1.000 millones de euros en una emisión de bonos con fuerte demanda
Los inversores son devorando la deuda emitida por las empresas españolas para financiarse. Prueba de ello es que Naturgy ha cerrado este martes una colocación de Deuda a 6 y 11 años En el cual el Las solicitudes fueron siete veces superiores a la cantidad recaudada.
La empresa ha emitido bonos por un Valor combinado de 1.000 millones de euroslogrando un fuerte apoyo de los inversores, un total de 233, de 22 países diferentes, destacando Alemania (29%), Francia (21%), Reino Unido (13%). Fuentes del mercado explican que Naturgy realizó previamente una importante espectáculo itinerante Lo que despertó interés.
El primer tramo, con vencimiento a 6 años, ofrece un cupón anual del 3,25%. El segundo, con vencimiento a 10 años, pagará un cupón anual del 3,625%. Este es su primera emisión de bonos sénior Desde 2020Los fondos recaudados se utilizarán para la oferta de recompra de bonos anunciada el lunes, que permitirá extender la vida media de la deuda.
En la operación han participado Morgan Stanley, Barclays, CaixaBank, Citi, ING, Intesa San Paolo, Sociéte Générale, BBVA, Natixis, Santander, SMBC y Unicredit.
Las cotizadas españolas están aprovechando la vuelta de las vacaciones para captar fondos, en un contexto en el que los tipos de interés siguen bajando desde que el Banco Central Europeo (BCE) empezó a recortarlos en junio. Este lunes, Iberdrola cerró la mayor emisión de deuda senior de su historia, en una jornada en la que el Banco Santander también cerró una emisión de bonos. En las últimas semanas, otras grandes cotizadas como Repsol, Telefónica, BBVA y CaixaBank han colocado deuda.
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