El Grupo Fuertes, propietario de El Pozo Alimentación, ha presentado una oferta por la empresa avícola navarra Uvesa por cerca de 300 millones de euros deuda incluida. Según confirman fuentes cercanas a la operación, la propuesta supera así en casi 25 millones a la presentada el 11 de diciembre por la empresa ucraniana MHP, de 200 millones sin deuda.
Fuertes ya había iniciado negociaciones con Uvesa anteriormente pero no ha sido hasta ahora cuando ha decidido presentar su propia oferta, que también ha sido enviada por carta a los 1.500 socios de Uvesa. Aunque la empresa murciana tiene, por ejemplo, una cuota de mercado del 40% en el sector del pavo, en el sector del pollo su participación es residual. De esta forma, si consiguiera cerrar la compra tendría de repente el 15% del mercado, dejándose sólo por detrás de la catalana Vall Companys, que ostenta más del 22% tras la compra de Sada a Nutreco.
Uvesa es uno de los mayores grupos del mercado de la industria alimentaria española con operaciones consolidadas en los sectores avícola y porcino. La empresa, con sede en Tudela (Navarra), emplea a 2.000 personas y en 2023, último año con cuentas disponibles, alcanzó una facturación de 600 millones de euros y un beneficio de 27 millones. Cuenta con salas de incubación en Tudela y Burgos, así como plantas procesadoras en diferentes comunidades autónomas, trabajando, entre otras, para cadenas como Mercadona. El Grupo Fuertes alcanzó una facturación de 2.502 millones de euros en 2023, lo que representa un 7% más. El propietario de El Pozo también logró un beneficio consolidado de 155,4 millones de euros, más del doble de los 73 millones conseguidos el año anterior.
Últimas compras
La última gran compra en el sector cárnico realizada por Fuertes fue en marzo de 2023 cuando adquirió el 50% del capital de Vacunoplus, hasta entonces participada al 100% por el grupo catalán Vall Companys. El pasado mes de julio, además, la empresa murciana llegó a un acuerdo para adquirir la empresa cántabra Aguas de Solares a la familia Aníbarro, operación que se concretó, sin embargo, pasado el verano. Si logra cerrar ahora la compra de Uvesa, Fuertes superaría así los 3.100 millones de facturación y se consolidaría como la segunda empresa del mercado, sólo por detrás de Vall Companys.
Para ello, sin embargo, primero tendrá que recibir luz verde de los accionistas de Uvesa, que aún no se han pronunciado sobre la propuesta de MHP. Esta empresa, que factura más de 3.000 millones de euros, opera en Ucrania y Europa del Este a través de su filial Perutnina Ptuj, y cuenta con una planta de corte en los Países Bajos, una empresa conjunta en Arabia Saudí y centros de venta y distribución en Oriente Medio (Emiratos y Arabia Saudí), así como en Reino Unido. La oferta se había articulado como si Uvesa fuera una sociedad cotizada, condicionada a la aceptación del 50,01% del capital.
Hasta ahora Uvesa ni siquiera había convocado la reunión para aprobar o rechazar la operación y la irrupción de Grupo Fuertes ahora lo cambia todo porque lo más probable es que se analicen ambas. Sea cual sea la oferta que gane y a la espera de un posible aumento también de la oferta ucraniana, lo cierto es que el sector avícola, como se informó el pasado lunes elEconomista.es está experimentando una concentración sin precedentes después de que los márgenes de beneficio se hayan triplicado en el último año. En concreto, ha pasado de tener un margen medio en los últimos cinco años de 24 euros los cien kilogramos a 77,1 a finales del pasado mes de septiembre. Según explican en el sector, «tras las altas presiones inflacionarias y el estancamiento de los ingresos tras la pandemia, el pollo viene desempeñando el papel de proteína de referencia para la población española» y a ello hay que sumar «el incremento de los precios de venta, buen impacto y menores costos».
Concentración
Además de las ofertas de Uvesa, entre las últimas operaciones llevadas a cabo en el sector avícola destaca la compra del productor Dagu a finales del pasado noviembre por parte del magnate brasileño Ricardo Faria, que también es accionista de uno de los mayores productores, también destaca. de huevos de Brasil (Granja Faria). Faria se ha convertido ahora en accionista mayoritario del grupo español Hevo, propietario de Dagu y que es el segundo productor de huevos de España, con 80 millones de docenas al año. La empresa se ha posicionado como una de las campeonas nacionales tras haberse embarcado en una carrera de adquisiciones, siendo sólo superada por Huevos Guillén.
La última ha sido la de la firma vasca Avícola Larrabe, que lleva al grupo a tener un volumen de producción de más de 80 millones de docenas de huevos al año. Anteriormente, Dagu se fusionó en 2021 con Ous Roig y en 2022 con Granja Agas, un hito que dio paso al cambio de nombre del grupo en 2023. Fruto también del interés de inversores internacionales, la peruana ValorA (a través de su filial Tecavi) adquirió en febrero de 2024 una participación del 40% en la avícola castellonense Productos Florida. Y también hace un año, en enero de 2024, la multinacional holandesa Plukon adquirió Explotaciones Avícolas José Luis Redondo, con sede en Madrid, que emplea a 250 trabajadores y factura 54 millones.