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Ted Baker acordó una adquisición a precio reducido de 211 millones de libras esterlinas por parte del grupo estadounidense propietario de Reebok y una participación en el imperio de ropa y mercancías de David Beckham.

El directorio del minorista, que tiene más de 500 tiendas y concesiones en todo el mundo, recomendó a los accionistas que aprueben la compra por parte de Authentic Brands Group (ABG).

El acuerdo de 110 peniques por acción para la marca de moda que cotiza en Londres, que tiene un valor de mercado de 167 millones de libras esterlinas, está muy por debajo de los 160 peniques por acción que ABG estaba contemplando en mayo, ya que varios posibles interesados ​​evaluaron las ofertas.

Sin embargo, el valor del acuerdo es un 18% más alto que el precio de cierre de las acciones de Ted Baker, que bajaron un 35% durante el último año, el lunes.

“Los directores de Ted Baker consideran que los términos de la adquisición son justos y razonables”, dijo la compañía en un comunicado el martes. “En consecuencia, los directores tienen la intención unánime de recomendar que los accionistas de Ted Baker voten a favor”.

ABG ya ha obtenido compromisos irrevocables que respaldan el acuerdo de accionistas que representan el 50,7% del capital social emitido de Ted Baker, incluidos los intereses de sus directores.

El minorista inició un proceso formal de ventas en abril después de rechazar una serie de ofertas del grupo estadounidense de capital privado Sycamore Partners y otros.

Según un anuncio de la bolsa de valores realizado por Ted Baker a principios de junio, «una contraparte preferida», que había sido invitada a realizar la debida diligencia de confirmación, había dicho que ya no tenía la intención de continuar con una oferta.

ABG, que está valorada en 13.000 millones de dólares (10.800 millones de libras esterlinas) tras vender varias participaciones a capital privado estadounidense en los últimos años, ha adquirido activos que incluyen la revista Sports Illustrated, Juicy Couture y marcas asociadas con Muhammad Ali y Shaquille O’Neal, la Leyendas del boxeo y el baloncesto.

La compañía dijo el martes: “ABG tiene la intención de utilizar su red global de socios operativos establecidos con una gran experiencia en la industria, junto con su modelo comercial que combina capacidades de gestión de marca líderes, para mejorar los ingresos y la rentabilidad de Ted Baker en todas las categorías de mercancías y regiones geográficas a medida que avanza. tiene para otras marcas adquiridas, incluidas Reebok, Brooks Brothers, Nautica y Eddie Bauer.

“ABG cree que Ted Baker se adapta mejor a la propiedad privada, ya que esto facilitará una reestructuración del negocio para maximizar su potencial futuro”.

En mayo, Ted Baker informó de una pérdida antes de impuestos de 38,4 millones de libras esterlinas en el año hasta el 30 de enero, frente a los 59,2 millones de libras esterlinas del año anterior.

Las acciones de Ted Baker colapsaron en 2018 en medio de difíciles condiciones comerciales para las marcas de ropa y un escándalo por una cultura de «abrazos forzados» bajo su fundador, Ray Kelvin, que lo llevó a salir de la compañía.

Luego, la empresa se vio afectada por la aparición de un error contable y una serie de advertencias sobre ganancias.

Ted Baker está intentando dar un giro bajo su nueva jefa, Rachel Osborne, quien asumió el cargo en 2020, luego de que su mercado principal de trajes y atuendos para eventos sociales se viera afectado durante la pandemia de Covid-19.

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