Naturgy ha llevado a cabo la que es la mayor refinanciación de toda su historia. La compañía ya cerró la recompra de deuda anunciada la semana pasada, tras la cual también llevó a cabo una emisión de bonos.
La compañía ha llevado a cabo la recompra de varias emisiones de deuda con vencimiento entre 2025 y 2028 por valor de más de 1.000 millones de euros.
La energética logró una fuerte demanda en la última emisión de bonos. De hecho, este era yo.a una mayor demanda de bonos españoles desde febrero y la firma sostiene que «demuestra el interés por parte de los inversores por la historia de Naturgy». La demanda final total alcanzó los 7 mil millones. La operación fue precedida por una gira con más de 35 inversores y supuso tres recortes de rentabilidad desde el anuncio inicial. Desde su emisión, el precio de los nuevos bonos no ha corregido.
El conjunto de ambas operaciones, según explica la propia empresa, «generará un impacto positivo en P&L de alrededor de 17 millones de euros y permite al grupo ampliar los vencimientos hasta los 6,6 años».
«La exitosa operación de gestión de responsabilidad Es una clara demostración del sólido interés que los inversores tienen por nuestro grupo. Este resultado no sólo fortalece nuestra posición en el mercado, sino que también subraya la confianza depositada en nuestra estrategia. Estamos muy orgullosos de este logro, que nos posiciona favorablemente para los desafíos futuros y que refleja el excelente trabajo realizado por el equipo de Mercados Financieros y Desarrollo Corporativo”, explica Steven Fernández, Director General de Mercados Financieros y Desarrollo Corporativo de la compañía.
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